• 2018年汽车涂料行业细分市场现状与发展前景分析 汽车原厂漆占比超四成【组图】

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    20 彭琨懿 ? 2019-04-10 12:00:46  来源:前瞻产业研究院 E506G0

    汽车原厂漆占比最大

    汽车涂料细分为汽车原厂漆、汽车修补漆、汽车零部件涂料及其他涂料,各项细分汽车涂料占比分别为44%、26%、18%、12%。其中,汽车原厂漆依然占据较大比重,其次是汽车修补漆。

    图表1:中国汽车涂料行业细分市场情况(单位:%)

    对汽车原厂漆而言,市场需求影响最大的因素无疑是汽车产销量,只有汽车行业不断发展,汽车销量增加,才会刺激汽车原厂漆需求的增长。自2009年汽车产销量跃居全球第一以来,我国便?#20013;?#20445;持全球最大的汽车市场地位。根据中汽协数据统计,2018年,我国汽车销量达2808.1万辆,?#28304;细?#27700;?#20581;?/p>

    图表2:2010-2018年中国汽车销量及增长(单位:万辆,%)

    而平均每辆新车涂料需求约为12千克/辆,可测算出2018年,我国汽车原厂漆市场需求达33.70万吨。可见,随着中国汽车销量的不断刷新,对汽车原厂漆的需求也将不断增强。

    图表3:2010-2018年中国汽车原厂漆市场需求量测算(单位:万吨)

    不过,在我国汽车原厂漆市场中,75%-80%的市场份额是被国际品牌占领,目前主要的汽车原产漆生产商有关西(湖南、天津、重庆、沈阳)、?#36864;?#22827;、杜邦、PPG、立邦、KCC等,国产品牌竞争力有待提升。

    相比汽车原厂漆,汽车修补漆市场需求影响因素较多,最主要的是汽车保有量,汽车保有量的增加将会带动汽车维修市场的?#27604;伲?#20174;而拉动汽车修补漆的消费和需求。

    近年来,我国汽车销量居高不下,推动汽车保有量?#20013;?#25856;升。根据公安部数据统计,2010-2018年,我国汽车保有量增速均高于9%,保持着比较稳定的增速。截至2018年底,全国汽车保有量达2.4亿辆,比2017年增加2285万辆,增长10.51%。

    图表4:2010-2018年中国汽车保有量及增长(单位:亿辆,%)

    国内汽车保有量的不断扩容以及车辆使用年限的增加,对汽车修补漆的市场需求量呈现不断上涨趋势,2016年需求量已达到18万吨。汽车维修市场对涂料的需求将成为中国涂料行业增长最快的涂料?#20998;鄭?#27773;车修补漆市场还有很大提升?#21344;洹?/p>

    而且,在修补漆市场,75%左?#19994;?#24066;场份额被国内品牌所占领,全球主要的修补漆生产商有广州实创、广州邦尼、常州普兰纳、PPG、广州联合、常州福莱姆、广州福田、广州雅图、杜邦、阿克苏?#24403;?#23572;、宣威、Valspar、?#36864;?#22827;、立邦、KCC等。

    行业仍有发展?#21344;?/strong>

    今后几年中国汽车销量有望?#20013;?#31283;定增长,从而带动汽车原厂漆市场需求?#20013;?#22686;长。前瞻产业研究院预计到2022年,我国汽车原厂漆市场需求规模将达到43万吨。

    值得一提的是,水性涂料、粉末涂料以及高固体分涂料,将逐?#25945;?#20195;传?#36710;?#28342;剂型中涂、面漆涂料,成为现代环保型汽车涂料的主流。2017年,水性涂料在乘用车涂装材料中比重已达到72%,为新乘用车面漆涂装线的绝对主流工艺;在商用车的涂装中,采用面漆水性涂装的比例也在缓慢上升。

    图表5:2010-2017年中国乘用车涂装材料结构(单位:%)

    对于汽车修补漆而言,汽车保有量的增加,将会带动维修市场汽车涂料需求。预计到2022年,我国维修市场汽车涂料需求规模将达23万吨。

    产品方面,中国的汽车修补漆目前还大多是溶剂型产品,但水性修补漆也已开始露面,如宝马、丰田,本田、奔驰、宝时捷、Acura、雷克萨斯、?#26412;?#27773;修公司等客户?#23478;?#32463;或准备采用水性产品,主要原因有几点:满足确定区域的环保需求;体现其公司的企业社会责任和提升其企业形象;率先采用先进的水性修补漆产品并成为汽车修补市场上的领导者;提供一个更?#24433;?#20840;的工作环境并更好的保护油漆工人的健康。

    更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国汽车涂料行业产销需求与投资预测分析报告》。

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