• 2018年中国湖畔大学学员所在行业解读之——本地生活:外卖市场增速趋缓,到家业务前景广阔

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    20 万亚男 ? 2019-02-28 11:35:36  来源:前瞻产业研究院 E1557G0

    4名学员来?#21592;?#22320;生活行业,饿了么竞争实力强大

    截至目前,湖畔大学共有4名学员来?#21592;?#22320;生活行业,其中,姚劲波创立的58同城已成功在美上市,公司规模庞大,年营收已过百亿,是国内?#30036;?#36164;?#35835;?#20808;平台;而由58同城投资打造的58到家则主要经营家政(保姆月嫂等)、速运、丽人(美容美甲等)互联网到家业务,58到家CEO陈小华同时也是58同城的首席战略官,两家公司有着密切联系。而“雕爷”孟醒创办的AFU精油发展势头大好,现已成为国内精油领导品牌;而与此同?#20445;?#30001;孟醒打造的提供美?#36164;?#19978;门服务的河狸家发展却不及预期,创立至今一直未实现盈利,外界传?#30036;?#24050;濒临倒闭。

    图表1:本地生活行业学员所在企业情况一览

    而这4位学员中,最受关注的莫过于饿了么的创始人张旭豪。成立于2010年的饿了么,先后获得了金沙江创投、经纬中国、红杉资本、中信产业基金等知名独立专业的风投机构的投资;同?#20445;?#36824;被腾讯、京东、阿里巴巴等国内互联网巨头公司多次加持。在资本的推动下,饿了么迅速“圈地”,占据庞大的用户基础,目前已是国内餐饮外卖市场的龙头老大。

    图表2:饿了么融资历程

    从中国在线订餐市场竞争格局来看,市场已基本呈现美团?#25237;?#20102;?#27492;?#23521;头争霸格局。2018年初,美团外卖、饿了么以及饿了么星选的市场份额?#30452;?#26159;63.3%、29.1%和6.2%。2018年第2季度起,饿了么借力阿里新零售生态资源,生活超市、医药等非餐饮品类的订单猛增,2018年饿了么的活跃用户超越美团外卖,达到6529.9万人,反超美团位居第一。此外,2018年10月12日,饿了么与口碑宣布合并,共同组建国内领先的本地生活服务平台,有望进一步强化饿了么的竞争优势。

    图表3:2018年中国主要餐饮外卖APP活跃用户规模(单位:万人)

    在线外卖行业增速趋缓,市场规模已突破2000亿

    毋庸置疑,餐饮O2O/在线外卖一直是中国互联网本地生活的重要组成部分。总体来看,本地生活服务行业各细?#33267;?#22495;由于发展阶段、消费者规模各不相同,市场份额?#24335;?#26799;状分布。而餐饮由于其高频、?#25307;?#30340;特征,用户培育与市场拓展?#35759;?#30456;?#36234;?#23567;,发展更快,也更加成熟。

    一方面,从用户规模来看,根据2018年5月美团联合餐饮经管自媒体“餐饮老板内参”共同发布《中国餐饮报告2018》显示,截至2017年年底,中国在线外卖用户规模已突破3亿人,同比增长了15.4%;尽管用户规模增速较前几年有所下滑,但依然保持在2位数以上的高位。

    图表4:2011-2018年中国在线外卖行业用户规模及增速(单位:亿人,%)

    另一方面,从市场规模来看,2011-2017年,中国外卖市场规模复合增速高达37.79%,2017年市场规模突破2000亿大关,同比增长了23.1%。而同在线外卖用户规模变化保持一致,自2015年开始,在线外卖市场规模增速有所下滑,但也依然处于?#32454;?#27700;平。由此可见,在如今快节奏的城市生活里,外卖渐渐成为了生活的“必需品”。而经过前期市场的高速增长,目前我国外卖行业已经步入相对的稳定发展期,未来随着外卖订餐习惯的潜移默化,快餐外卖O2O市场对于餐饮市场的渗透率获将提高至80%以上,即在线外卖市场尚有巨大的挖掘?#21344;洹?/p>

    图表5:2011-2018年中国在线外卖行业市场规模及增速(单位:亿元,%)

    本地生活服务包罗万象,到店交易仍占主导地位

    然而,除了餐饮O2O以外,本地生活服务还有更加多元的内涵。事实上,在餐饮板块,除了外卖以外,还包括生?#30465;?#38646;?#22330;?#40092;花等;而除了餐饮板块以外,本地生活还包括家政(?#19994;?#32500;修等)、丽人(美容美发美体等)、宅配(取?#22270;?#31561;)多个板块的内容,其所包含的服务包罗万象。

    图表6:本地生活部分主要消费场景示意图

    从整个行业的市场规模来看,近年来,由于本地生活服务市场众多现象级产品出现,并开始投入大规模的补贴,让整个市场不断拓展成熟。2018年,中国本地生活服务市场的线上交易规模达到15620.7亿元,同比增长56.3%。而物联网、智能?#24067;?#21363;时物流等基础设施以及点餐/预点餐等模式的不断丰?#32531;?#23436;善,将会大大加快本地生活市场的前进步伐。在消费大升级和新零售的影响下,未来本地生活行业还将?#20013;?#31283;定增长。

    图表7:2015-2018年中国本地生活服务市场线上交易规模及增速(单位:亿元,%)

    而基于服务交付场景的不同,本地生活服务O2O的商业模式又可以分为两种:到店O2O与到家O2O。到店O2O聚焦店铺服务交付场景,于团购时期发展壮大。如阿里巴巴集?#24222;?#34434;蚁金服集团联手打造的本地生活O2O平台口碑、一站式生活服务平台美团点评等,聚焦店铺,平台流量导入帮助商家获客,智能化运营助力商家精准营销,全链路数据打通提升供应链效?#30465;?#23545;于其来说,转战B端、赋能商户、提高效率是竞争制胜点。

    到家O2O的关键环节为商品配?#31361;?#26381;务交付,配送效率与服务质量是消费者关注的重点。中国最早的在线外卖平台饿了么、主打家庭保洁的家政服务平台好慷在?#19994;?#37117;是到家O2O的典型案例。随着资本转冷,依靠补贴吸引用户的方式难以为继,如何进一步提升2C环节中物流与服务的质量成为进一步提升到家O2O平台市场竞争力的核心。

    图表8:到店O2O与到家O2O的比较

    而从两种模式的市场规模占比结构来看,目前我国本地生活行业中,到店业务仍占据主导地位,比重达到63.87%;到家业务占比则为36.13%。

    图表9:2018年中国本地生活服务细分市场占比结构(单位:%)

    到家业务市场占比加速提升,未来具有更大的想象?#21344;?/strong>

    更具体的,从两大业务历年的市场规模增长数据来看,对于到店模式而言,近年来,随着手机点单、智慧餐厅、?#26032;?#31561;新消费模式的出现,?#34892;?#22320;解决了原有消费流程中耗时、低效等问题,本地生活到店业务?#28304;?#20110;高速发展阶段。2018年,中国到店业务市场交易规模达9976.3亿元,同比增长了31%,增速依然较快。

    图表10:2015-2018年中国本地生活到店业务市场交易规模及增速(单位:亿元,%)

    而对于到家模式而言,餐饮外卖市场高速增长,同时实物商品配送需求也大幅增加,带动跑腿服务加快发展。2018年,中国到家业务市场交易规模达5644.3亿元,同比增长了1.37倍,增速明显快于到店业务市场规模。

    图表11:2015-2018年中国本地生活到家业务市场交易规模及增速(单位:亿元,%)

    此外,从中国本地生活到家服务业务市场规模占比走势来看,到家业务的重要性日益提升。也就是说,尽管目前到店业务仍是本地生活主流消费模式,但未来随着到家业务消费场景的多元化,以及在即时配送、物联网的驱动下,即时便利、服务周到的到家业务将得到更加迅速的发展;结合到家业务目前市场规模相?#36234;?#23567;的现状,可以预计本地生活到家业务未来具有更大的想象?#21344;洹?/p>

    图表12:2015-2018年中国本地生活到家业务市场交易规模及增速(单位:亿元,%)

    以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国生活服务O2O模式闭环策略与应用案例分析报告》。

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