• 2018年连锁药店行业市场现状与发展前景分析 资本踊跃入场,行业进入加速整合通道 【组图】

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    20 徐烁 ? 2019-02-26 12:00:31  来源:前瞻产业研究院 E1266G0

    2014 年7 月,一心堂上市以来,成为第一家上市连锁药店; 2015 年 2 月益丰药房、2015 年 4 月老百姓陆续上市,几大上市连锁药店凭借资金优势开启迅速扩张的模式。此外,在政策监管力度不断加强以及资本不断涌入的背景下,行业发生多起并购兼并事件,可以看出目前行业已经进入快速整合期。

    药店连锁率不断上升

    连锁药店是现今中国药品零售业的一个最重要的组成形式。连锁药店是将有着?#39184;?#32463;营理念,服务规范和完整质量管理体系的单体药店,在一个连锁总部的统一管理下以统一进货或授权加盟等多种方式连接起来,实现统一化,标准化,规范化的经营管理,即?#35759;?#31435;的,分散的药店联合起来,形成覆盖面更广地规模进行经营。

    目前,中国零售药店行业的连锁率持续提升。据统计,2014年以来,药店行业连锁率呈现出加速提升的态势,并于2017年?#29366;?#31361;破50%。截至2017年底,国内共有45.4万家药店,其中连锁药店有22.9万家,连锁化率达到50.4%。未来随着药店分级等规范政策的推行,我们预计单体药店数量将进一步下滑,药店连锁?#24335;?#36827;一?#25945;?#21319;。

    图1:2010-2017年中国零售药店连锁率情况(单位:%)

    连锁药店十强、百强市占率不断提升

    从集中度来看,2010-2017年,中国连锁药店百强与十强连锁率均呈逐渐上升的趋势。2017年,中国百强连锁药店企业市占率为47.7%、十强企业市占率为21.1%,尽管目前整体集中度仍然?#31995;停?#20294;发展趋势一路向好。?#21592;?#32654;国连锁药店TOP5市占率达73%,日本连锁药店TOP10市占率达63%,可见未来中国药店市场集中度仍有较大的提升?#21344;洹?/p>

    图2:2010-2017年连锁药店十强与百强市占率情况(单位:%)

    监管加严,加速行业整合

    近年来,药店相关政策密集出台,如药店分级分类管理、两票制、新版 GSP ?#29616;ぁ?#39134; 行检查等。一系列的政策,在提升行业规范化运行水平的同?#20445;部?#35266;上为领先企业的 整合创造了机遇。而在2017年初出台的“两票制”大幅压缩了药品批发行业不合理利润?#21344;?#21518;,未来药品销售的重头戏将更多地向零售端过渡,连锁能力强的企业市场优势进一步凸显。

    图3:连锁医药行业相关政策

    资本加速入场,入局者背景丰富

    近年的行业政策,致力于推动医药零售连锁率提升。日益严苛的监管环境和产业环境也令单体及小规模连锁乐于?#28193;?#24040;头怀中,加盟或被并购成为非常理性的出路,这些都将助力行业集中度提升。

    据不完全统计,2017-2018年,连锁药店行业相继发生多起并购事件。其中,益丰药房近两年动作最为频?#20445;?#20849;计发生7起并购事件。

    图4:2017-2018年连锁药店行业并购事件汇总

    医药零售行业是一个?#25512;怠?#39640;毛、集中度低的特殊消费行业。其?#31995;?#30340;进入门槛以及市场集中度,不断吸引外来者搅局。目前来看,连锁药店行业的入局者背景主要来自于风投、基金组织(例如高瓴资本)、医药工业企业(例如神威集团)、互联网企业(例如阿里巴巴)三大类。其中,高瓴资本是目前药店投资力度最大的资本?#20581;?#39640;瓴资本自 2017 年下半年介入药店行业,凭借资金优势快速整合,目前门店规模 11610 家,覆盖省份 21个,已成为全国规模最大的连锁药企。可见资本的踊跃入局,加速了行业的整合的进程。

    图5:连锁药店行业并购事件

    以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国连锁药店行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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