• 2018年人力资源服务行业政策发展和市场格局分析 因外资企业进场而带动,资本推动行业加速发展【组图】

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    20 蔡志濠 ? 2019-02-25 11:55:14  来源:前瞻产业研究院 E1911G0

    全球的人力资源行业趋于完善,形成了以招聘、职业指导、人力资源和社会保障事务代理、人力资源培训、人力测评、劳务派遣、灵活用工、高端人才访寻、人力资源服务外包、人力资源管理资源等一系列细分板块为主的朝阳行业。

    一、政策扶持、行业成长空间大而?#28304;?#22312;起步阶段

    国内的人力资源服务业与改革开放同步,1992年行业真正意义上的全面开展,2007年《国务院关于加快发展服务业的若干意见?#20998;?#39318;次提出“人才服务业”概念:1978年国家包分配的人力资源配置制度开始被打破,1979年?#26412;?#24066;友谊商业服务总公司(北外服前身)成立,人力资源服务由此产生。1992年中共十四大为人力资源流动打下基础;2007年国务院在《关于加快服务业的若干意见》首次将人力资源服务业写进国务院文件,同时《劳动合同法》、《劳务派遣暂行规定》等相关政策出台。

    图表1:人力资源服务行业的政策汇总

    2017年人社部印发了《人力资源服务业发展行动计划》,提出到2020年人力资源服务产业规模达到2万亿元,培育形成100家左?#20197;?#20840;国具有示范引领作用的行业领军企业,培育一批有特色、有规模、有活力、?#34892;?#30410;的人力资源服务业产业园,从业人员达到60万,领军人才达到1万名左右。

    二、全球人力资源服务市场以日美英为主,细分中灵活用工的市场规模较高

    根据WEC数据,市场规模中灵活用工占比较高,达到71.30%,MSP(管理服务提供商)占比19.76%,人才访寻(猎头)占比7.70%,同时RPO(招聘流程外包)和人力咨询管理占比分别达到0.69%和0.55%。各个板块增长较快,其中RPO及MSP分别增长13%和11%。

    图表2:全球人力资源服务行业细分市场规模比重(单位:%)

    根据WEC数据,灵活用工市场中以美日中德英为主,CR5市场份额达到75%,市占率分别为35%、12.5%、9.4%、9.2%、9.1%;在灵活用工渗透率上来?#20174;?#22269;较高达到4.1%,世界平均值为1.6%。

    图表3:主要国家灵活用工市场规模占比及机构组织的灵活用工普及率情况(单位:%)

    三、因进入门槛低呈?#32622;?#24459;分布,CR3仅11%,并购扩张提升市占逻辑不变

    目前,全球人力资源服务机构规模前三位为德科(adecco)、?#38382;?#36798;(randstad)和万宝盛华(ManpowerGroup),前三名的市占?#24335;?#20026;11%,市场较为分散,由于产业链中多个?#35789;?#29615;节进入门槛?#31995;停?#24066;场充斥了小型机?#20849;?#19982;。

    图表4:全球人力资源行业市场格局(单位:%)

    全球市场从1893年发展至今市场经历过并购热潮成就现在的市占数据,从?#23637;?#19982;兼并方所在区域来看,北美及亚太的交易额较大,北美交易?#31354;?#27604;达到46%,亚太区30%。由于商业模式难以标准化,依赖于人均?#35789;?#23454;现业绩提升,整合速度缓慢,小型企业较易存活,呈?#32622;?#26174;的幂律分布。

    图表5:全球人力资源服务行业的企业规模呈?#32622;?#24459;分布(单位:百万美元)

    四、中国人服市场因外资企业进场而带动,资本推动行业加速发展

    2001年劳动和社会保障部、工商管理局联合颁布了《中外合资中外合作职业介绍机?#32929;?#31435;管理暂行规定》正式实施,中国人力资源市场对外投资的大门打开,外资巨头纷纷进入中国市场,通过?#23637;?#20999;入中国抢?#21152;?#21033;位置,中国人力资源市场形成分层分梯队的竞争态势。

    由于中国的劳动力从2010年开始出现从“供大于求”向“求大于供”的局面转变,用工难、用工贵等问题将推动企业向灵活用工模块转变。?#21592;?#22269;际上来看中国劳动力市场灵活人工的人员占比仅为1%,同时行业集中在互联网及电商等新业态领域,中国经济结构从第一产业为主转向第三产业发展将是推动了行业发展的重要因素。

    资本的?#25918;?#21152;速了市场的发展,目前国内的大型人服企业多在主板或海外上市,同时存在大多初创型企业获得投融资或新三板上市。

    图表6:国内大型人力资源服务机构在主板或海外市场上市情况

    目前,中国人服企业进入世界前50强仅有4家,?#28304;?#22312;起步阶段,企业灵活用工比例相对?#31995;停?#20174;2018年公布的世界人服企业前50强榜单来看中国企业入榜共四家:中智、前程无忧、海峡人力、点米科技,其中中?#20146;?#22269;资委旗下唯一从事人力资源的央企,受益于人事代理、国际人力资源服务等业务,服务网络覆盖全国300个城市。剔除中智来看目前中国的人力资源体量较小(前程无忧的收入体量接近30亿元,Recruit体量达到千亿级),主要由于起步较晚,?#35775;?#35268;模较大的人服企业均经历了将近七十年的发展达到如今的规模。

    以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国人力资源服务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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