• 2018年慢病管理行业细分市场规模与发展趋势分析 慢病检测家庭化【组图】

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    20 李明俊 ? 2019-02-22 12:00:26  来源:前瞻产业研究院 E1459G0

    慢病监测市场潜力大,慢病用药需求稳定

    根据GBD数据统计,2017年,全球总死亡人数为5470万人,其中死于慢性非传染性疾病(NCD)人数占比达到73.4%,总人数为4110万人,较2016年增加了106万人。慢性非传染性疾病已成为危害全球人们健康的首要问题,慢病管理也随之成为全球关注焦点。

    图表1:2016-2017年全球慢病死亡人数及占比(单位:万人)

    我国作为人口大国,全国慢性病患者规模更加惊人。有关数据显示,全国慢性病患者已超过3亿人,慢性病致死人数已占到我国因病死亡人数的80%。为应对日益严重的慢病,我国开始大力推动慢病管理行业发展。在政策推动下,慢病管理行业快速崛起,慢病检测、慢病用药等细分市场规模持续增长。

    慢病监测是慢病防治工作重点之一,市场潜力巨大。目前,血?#36141;?#34880;糖的监测为我国慢病?#35789;?#30417;测的两大主要市场。

    血压计市场方面,我国是电子血压计生产大国,电子血压计的产量约占全球的90%左右,因此我国电子血压计产品既要出口到国外,又要满足国内需求,出口量与国内消费量基本比例为约为2:1。2017年,我国电子血压计产量为4724万台,其中出口量约200万台,国内消费量1650万台。

    图表2:2014-2018年中国电子血压计产销规模(单位:万台)

    血糖仪是一种测量血糖水平的电子仪器,主要目标群体为糖尿病人。我国糖尿病患者众多,且仍在快速增长,2017年全国糖尿病患者人数已达1.14亿人,到2045年或超过1.5亿人。虽然糖尿病患者数量庞大,但国内血糖仪渗透率较低,仅为20%左右,与发达国家90%的渗透相比差距明显。因此,国内血糖仪市场规模还存在巨大增长?#21344;洹?/p>

    图表3:2010-2045年中国糖尿病患者人数及预测(单位:亿人)

    相比慢病检测,慢病用药市场规模更加可观。?#29615;?#38754;是慢病无法从根源上拔除,需要长年用药,市场需求旺盛;另?#29615;?#38754;,我国各地医保政策对符合规定的普通门诊慢性病制定了相应的报销费率,推动了慢病用药市场的发展。

    根据中康CMH数据,零售药店慢病药销售中,,心脑血管类稳居第一,2017年市场规模达272.63亿元;其?#38382;?#38477;血压药品,该市场规模为186.83亿元;糖尿病药品市场规模为121.12亿元;抗肿瘤和免疫调节药品市场规模112.05亿元。截至2018年7月底,心血管类、降血压用药、糖尿病用药、抗肿瘤和免疫调节四类慢病用药在零售渠道的总销售额已经达到了1203.85亿元,同比增长近40%。

    图表4:2017年中国慢性病药物零售药店市场规模(单位:亿元)

    慢病检测家庭化,慢病给药技术加大创新

    对于慢病监测市场而言,检测家庭化是当前主要发展趋势。慢性病管理最大的困难是无法进行及时?#34892;?#30340;消息共享,没有建立?#20302;车?#26696;,导致医生无法跟踪患者情况。此外,慢性病管理是一个漫长的过程,不可能经常性地去往医院治疗。因此,检测家庭化?#32479;?#20026;当前主要趋势。

    检测家庭化其中最主要的一环是家用医疗器械,近年来随着?#29992;?#25910;入水?#25945;?#39640;,及人口老龄化的加快,在健康、保健等领域的支出在加大,以血压计、血糖仪为代表的家用医疗器械市场一直增长迅速。根据中国医药物?#24066;?#20250;数据,2017年,我国家用医疗器械市场规模已达到1250亿元,同比增长23.76%。

    图表5:2013-2018年我国家用医疗器械市场规模(单位:亿元,%)

    对于慢病用药市场,慢病给药技术创新是未来发展重点。给药创新带来的不仅仅是慢病药物推广使用,对药企来说还可以增加产品的附加值、延长产品的生命周期、构建竞争高壁垒的好处。

    慢病药物给药创新主要是四个方面:一是剂量剂型的创新,主要提高剂?#20426;?#31881;针变水针;二是长效缓释方法,主要是PEG/微球、植入剂等;三是器械的创新,主要?#20146;?#23556;器—混药器—注射笔/?#24066;?mdash;输注泵;四是给药途径的创新,静脉-皮下-鼻腔/肺部-口服给药。

    更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国慢病管理行业发展前景与投资机会分析报告

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